في قرية سودانية تزرع القطن، تعيش نفيسة، فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، حياتها بسيطة تجمع القطن مع صديقاتها، وتعجب بأحد فتيان القرية، وتتعلّم من جدّتها "الست". لكن وصول نادر، رجل أعمال سوداني شاب قادم من الخارج، يهدد بتغيير نمط حياتهم. يشعر والد نفيسة بالحماس لترتيب زواجها من نادر، لكن "الست" لها خطط أخرى. وبما أن أحدًا لم يسأل نفيسة عن رأيها في مستقبلها، تقرر المراهقة أن تأخذ زمام الأمور بيدها.