يحكي الفيلم قصة صعود المطرب الفلسطيني محمد عساف الفائز بـجائزة أراب أيدول للغناء في 2013. حيث تبدأ الأحداث بعساف طفلاً في العاشرة من عمره بصحبة شقيقته الكبرى نور، حيث يمتلكان شغفاً مشتركاً بالموسيقى. ومعًا يخططان لإيجاد طرق لشراء آلات موسيقية من أجل تكوين فريق مع صديقيه، أشرف وعُمر. نور تصبح أول من تدرك موهبة أخيها الخاصة في الغناء وتدفع الفريق ليرفع من مستوى أحلامه ويعزفون الموسيقى بلا كلل. عندما يدركهم الواقع القاسي في غزة، تستمر نور في تشجيع الفريق وحث أخيها على تحدي العقبة تلو الأخرى ليشارك العالم موهبته.