يسعى وليد، البالغ من العمر أربعين سنة، أن يصبح كاتبا. يعيش في حيفا مع زوجته وأولاده ويعاني من اكتئاب مزمن. يقترب عن قصد من جاره الجديد، المحتال الصغير. يتحول المخطط الذي وضعه وليد إلى صداقة بين الرجلين ستضعهما على طريق مليئة بكثير من اللقاءات المظلمة.